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유유가 유비에게 알려줘서 유비가 도망을 쳤다

잔치에 초대된유비가 형주군에게 붙잡힐려다가 간신히 도망간다

유비는 산속에서 서서라는 만나 유유군의 책사가된다

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조조가 유비군을 공격하려한다

조조의 조인이 선두로 출전하여 유비군을 공격했으나, 책사의 방법을 사용하여 조조군을 무찔렀고, 야습도 책사가 미리 알려줘서 막았다.

조조측에 있던 책사의 가족을 공격하여 책사가 조조측으로 넘어가게 된다, 서서가 넘어가면서 제갈공명의 위치를 알려준다

서서가 어머니에게 갔으나, 조조의 꼬임에 꼬였다고 왜 왔냐고 다그치며 자결을 한다.

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유비는 제갈을 만나러 떠난다.

그러나 제갈을 만나지 못하고 계속 시간만 지나다..

간신히 제갈을 만나 책사가 되달라고 했고, 제갈은 승낙을 한다.

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손견이 사냥을 하나다가 도적에게 당해서 부상을 당하고,

왕권을 동생 손권에게 넘기고 죽는다

유비는 제갈을 스승처럼 대하고 관우 장비는 관심을 두지 않는다

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조조가 유비를 공격하러오자 제갈이 명령을 각장수에게 하달하고, 유비에게도 명령을 한다.

제갈에게 유표의 장자가 찾아와서 도움을 요청하자 거절했다.

그래서 유표는 제갈을 다락방에 같이 올라거 알려줄때까지 내려가지 못한다고 하고, 답변을 듣게된다.

그러다 유표는 죽고만다

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조조는 유비쪽으로 공격을 오자 유비는 조조군을 공격하고, 성을 버리고 백성과 함께 도망갔다. 유표쪽은 조조군에 항복을 하여  성을 넘긴다

유비와 백성이 함께 도망가는데 조조쪽에서 쫒아와 공격을 하게 된다.

조자룡이 유비의 아들을 구한다

강동에서 유비를 도우러 파견해온다

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제갈공명은 손권의 책사인 노숙과 강동으로 향하고 형주를 취한 조조는 강동에 선전포고를 한다

손권 휘하의 문무대신들은 조조에게 투항할 것을 권유하는데

제갈은 유비는 화친이나 투항은 안한다고 했음

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손권도 유비를 도와 조조와 전쟁을 하기로 했다

손권의 책사인 주유는 투항을 권하려했으나, 제갈공명의 말솜씨로 주유도 조조와의 전쟁을 하기로 한다.

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조조수군의 전력을 탐색하는 주유

조조는 주유의 옛 친구인 장간을 이용해 주유를 회유하려한다

하지만 주유와 소교는 장간을 역이용 하는데..

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장간이 조조에게 돌아가서, 채모와 장유가 첩자라고 알려준다

채모와 장유는 죽고, 조조의 부하가 배를 사슬로 묶어서 싸우자고함. 공명은 화살 10만개를 대기로한 주유와의 약속을 지킨다

안개가 낀날 배에 허수아비를 새우고 적진지를 지내가서 화살을 걷어낸다 주유와 노숙은 공명의 놀라운 지혜에 두려움마저 느끼는데..



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